Projektvorlagenverwaltung

Die Projektvorlagenverwaltung steht nur Administratoren („TenantAdmins“) zur Verfügung. Neben grundlegenden Funktionen wie das Anlegen und Löschen einer Vorlage können Exportdokumente hinterlegt und der integrierte Designer für die individuelle Ausgestaltung der Vorlage aufgerufen werden.

Um mit der Vorlagenverwaltung zu beginnen, klicken Sie auf den Menüpunkt „Projektvorlagen“ im Administrationsmenü. Der Hauptanzeigebereich zeigt daraufhin eine Tabelle mit allen bisher erstellten Projektvorlagen, die Ihrem Mandanten zugeordnet sind (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1. Projektvorlagenverwaltung in ReqSuite® RM

Zur Verwaltung der Projektvorlagen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Projektvorlage hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Projektvorlage hinzufügen…“ oberhalb der Tabelle. Es öffnet sich ein Eingabefenster, in das Sie den Namen sowie eine textuelle Beschreibung der Vorlage eingeben und die Sprache („Deutsch“ oder „Englisch“) der nach dieser Vorlage erstellten Projekte via Auswahlmenü festlegen können (vgl. Abbildung 2 links).
  • Projektvorlage umbenennen: Klicken Sie auf das „Stift-Symbol“ in der letzten Zeilenspalte der zu ändernden Vorlage. Es öffnet sich ein Bearbeitungsfenster, in dem Sie die bisherigen Angaben zu Name und Beschreibung anpassen können. Die für Konfigurationsdetails verwendete Sprache kann hingegen nicht nachträglich geändert werden (vgl. Abbildung 2 Mitte).
  • Projektvorlage kopieren: Klicken Sie auf das „Kopie-Symbol“ in der letzten Zeilenspalte der zu kopierenden Vorlage. Es wird ein Abfragefenster geöffnet, in dem Sie mit Schaltfläche „OK“ das Kopieren der Konfiguration bestätigen oder mit „Abbrechen“ den Vorgang abbrechen können (vgl. Abbildung 2 rechts oben). Die erstellte Kopie der Originalkonfiguration erhält deren Namen mit fortlaufender Kopienummer als Suffix, was nach dem Kopiervorgang angepasst werden kann.
  • Projektvorlage löschen: Klicken Sie auf das „Mülleimer-Symbol“ in der letzten Zeilenspalte der zu löschenden Vorlage. Es wird ein Abfragefenster geöffnet, in dem Sie mit Schaltfläche „OK“ das unwiderrufliche Löschen der Vorlage aus dem System bestätigen oder mit „Abbrechen“ den Vorgang abbrechen können (vgl. Abbildung 2 rechts unten).
Abbildung 2. Dialogfenster zum Hinzufügen (links), Bearbeiten (Mitte), Löschen (rechts oben) und Kopieren (rechts unten) einer Projektvorlage
  • Dokumentenvorlagen verwalten: Klicken Sie auf das „Word®-Symbol“ in der letzten Zeilenspalte der Vorlafe, deren Dokumentenvorlagen Sie verwalten möchten. Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie die aktuell hinterlegten Dokumentenvorlagen einsehen, ersetzen oder weitere Vorlagen hinzufügen bzw. löschen können (vgl. Abbildung 3). Hinter „Hauptvorlage:“ wird die derzeit hauptsächlich genutzte Standardvorlage ausgewiesen, während in der unteren Tabelle zusätzlich hinterlegte „Weitere Vorlagen“ aufgeführt werden. Zum Hochladen einer Vorlage betätigen Sie die jeweilige Schaltfläche „Durchsuchen…“, wählen aus dem Dateisystem das entsprechende Dokument aus und klicken auf „Hochladen“ rechts neben dem hinter „Ausgewählte Datei:“ angezeigten Dateinamen bzw. auf „Abbrechen“, falls Sie den Vorgang abbrechen möchten. Mit Ausnahme der Hauptvorlage können einzelne weitere Vorlagen jederzeit über die jeweilige Schaltfläche „Mülleimer-Symbol“ in der rechten Spalte der Tabelle gelöscht werden. Durch Klick auf den per Hyperlink gekennzeichneten Dateinamen einer hinterlegten Vorlage kann diese zwecks Einsicht oder Bearbeitung der darin befindlichen Definitionen heruntergeladen werden (siehe Dokumentendefinition für Näheres diesem Thema).
Abbildung 3. Dialogfenster zur Verwaltung von Dokumentenvorlagen im Zuge der Projektvorlagenverwaltung
  • Vorlagendetails ausgestalten: Klicken Sie auf den Hyperlink hinter dem Namen der jeweiligen Vorlage, deren Details Sie bearbeiten möchten. Im Hauptanzeigebereich wird denn der „Projektvorlagen-Designer“ geladen, über den Sie die individuelle Ausgestaltung der Vorlage vornehmen können (siehe Designer für Näheres zu diesem Thema).